أولاً: جانب الطلب: قوة الحوسبة بالذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية العالمية تدفع التحول الهيكلي في الطلب
مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي تصبح القوة الدافعة الأساسية: تبني عمالقة التكنولوجيا مثل ميتا ومايكروسوفت مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي فائقة النطاق، حيث تستخدم كل مركز بيانات 3-5 أضعاف الألياف مقارنة بمراكز بيانات السحابة التقليدية. على سبيل المثال، يتطلب مشروع ميتا في لويزيانا شراء 8 ملايين ميل من الألياف.
الطلب العالمي يستمر في الانطلاق: تظهر بيانات CRU أن الطلب العالمي على كابلات الألياف الضوئية سيزداد بنسبة 4.1٪ على أساس سنوي في عام 2025، مع ارتفاع الطلب المتعلق بمراكز البيانات بنسبة 75.9٪ على أساس سنوي. تتوقع CICC أن تقفز نسبة الطلب على الألياف الضوئية لمراكز البيانات المدفوعة بالذكاء الاصطناعي من أقل من 5٪ في عام 2024 إلى 35٪ في عام 2027.
المشروع المحلي "الحوسبة من الشرق إلى الغرب" وإعادة توطين الطلبات الخارجية: تواصل الصين الترويج لمشروع "الحوسبة من الشرق إلى الغرب"، بينما تعود أعداد كبيرة من طلبات بناء النطاق العريض الخارجية إلى الصين، مما يزيد من حدة المنافسة على الإمدادات.
ثانياً: جانب العرض: سعة الأشكال الأولية مقيدة بشدة، ودورة التوسع طويلة (1.5-2 سنة)
الأشكال الأولية للألياف الضوئية تمثل عنق الزجاجة الرئيسي: تشكل حوالي 70٪ من تكاليف الألياف الضوئية، ويعتمد إنتاجها على رمل السيليكا عالي النقاء وعمليات الترسيب الدقيقة، مما يؤدي إلى حواجز تكنولوجية عالية.
دورة التوسع الطويلة: يتطلب خط إنتاج الأشكال الأولية 1.5-2 سنة من الإنشاء إلى الإنتاج الضخم المستقر، مما يجعل من الصعب الاستجابة بسرعة للزيادات القصيرة الأجل في الطلب.
ضيق سعة الشركات الرائدة: هناك نقص في الألياف الضوئية عالية الجودة، وقد تم تمديد دورة الإنتاج لبعض الطلبات إلى عدة أشهر.